Один из самых известных в 90-е годы альбомов группы, часто называемый «панк-оперой», является вольной интерпретацией русской народной сказки об Иване Царевиче и Василисе Прекрасной в хоррор-панк и фолк-рок стилистике. Музыкально альбом состоит преимущественно из каверов песен различных поп- и рок- групп. Лишь «Вторая ария Ивана» является собственной композицией и песней группы. В промежутках между песнями «сказитель» (Юрий Клинских) с чёрным юмором и карикатурным пафосом повествует известную русскую сказку о походе Ивана к Кащею Бессмертному освобождать Василису Прекрасную.
Альбом выпущен в июне 1994 года. В конце 2000 года должна была выйти видеоверсия данного альбома. Однако этому помешала смерть Юрия Клинских.
В данном альбоме больше ненормативной лексики, чем в каком-либо другом альбоме группы.
№ Название Длительность
1. «Интродукция» (Red Hot Chili Peppers — Fight Like a Brave) 3:32
2. «Ария Ивана » (Red Hot Chili Peppers — Give It Away) 7:33
3. «Ария Ивана и Лягушки» (Midi, Maxi & Efti — Go Girlie Go) 7:44
4. «Вторая ария Ивана» (оригинал) 4:22
5. «Ария Бабы-Яги» (Ace of Base — All That She Wants) 5:39
6. «Ария графа Дракулы» (Anthrax — I Am the Law) 3:57
7. «Ария Василисы Прекрасной» (Queen — Bohemian Rhapsody) 3:00
8. «Третья ария Ивана» (AC/DC — You Shook Me All Night Long) 3:40
9. «Ария Кащея Бессмертного» (Песняры — Дрозды) 2:59
10. «Четвёртая ария Ивана» (Nirvana — Sliver) 2:31
